企業・団体向けマネーセミナーサービス
Corporate
Seminar Services
企業・団体向けマネーセミナーのご案内
Corporate Money Seminar Guide
昨今、従業員一人ひとりの金融リテラシー向上に取り組む企業様が増えています。
当社では、企業・団体様向けのマネーセミナーにも力を入れており、職場環境や目的に合わせたプログラムをご提供しています。
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ライフプラン
働き方・家族構成・将来の希望に合わせて、人生全体の資金計画を考える内容です。
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シニアライプランニング（退職が近い方向け）
働き方・家族構成・将来の希望に合わせて、人生全体の資金計画を考える内容です。
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健康保険組合など社内サービスから考える必要な保障
会社の福利厚生を踏まえ、従業員が備えるべき保障を整理するプログラムです。
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初心者向けマネー全般セミナー（NISA・iDeCo・保険・住宅 など）
金融知識に自信がない方でも理解しやすい内容で、基礎から丁寧にお伝えします。
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企業型確定拠出年金から考える
リタイアメントプランニング制度のポイントや活用方法を知り、より良い退職準備につなげる内容です。
内容はご要望に合わせてカスタマイズ可能です。
お気軽にご相談ください。
※ご要望によってはお応えできない場合がございます。
あらかじめご了承ください。
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FAの洗練された講師陣
FA’s Professional Instructors
私たちのセミナーは、
質の高い講師によって支えられています。
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社内講師認定制度に基づく厳正な審査
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コミュニケーション力に優れた講師を厳選
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参加者と同じ目線で寄り添い、
わかりやすく伝えるFP -
FP2級以上の有資格者のみが登壇
講師紹介
Financial Instructor
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鷲田 昌平
保有資格：2級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員2種、
生損保険募集人資格
家族構成：3児の父つみたて投資セミナーのわかりやすさが好評で、これまで300回以上のマネーセミナーに登壇しています。現在44歳。
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石井 卓馬
保有資格：2級ファイナンシャル・プランニング技能士、生損保険募集人資格
出身：大阪府元陸上自衛隊、特殊部隊所属、陸上自衛隊 習志野駐屯地にて社会人生活をスタート。外資系金融機関で3年間勤め、現在はマネーセミナーの講師として活動。
誰もが簡単に取り組める「つみたて投資」セミナーが好評となり現在は自衛隊・業・総合病院の従業員向けの勉強会や「CityLiving」にて働く女性・ママのためのマネーセミナー講師と個人面談を実施。個別相談件数は2000件を超える人気講師です。 -
石原 大将
保有資格：2級ファイナンシャル・プランニング技能士、生損保険募集人資格、DCプランナー2級
家族構成：4人家族（子ども2人）九州大学大学院を修了後、新卒で富士通に入社。外資系の金融機関に転職し、3年間実務経験を積む。
ファイナンシャルアライアンス㈱でFPとして活動中。ライフプラン専門のFP、セミナーの講師、住宅FP、マネーフォワード専属FPとして活動中。 -
清水 真紀
保有資格：2級ファイナンシャル・プランニング技能士、生損保険募集人資格、シニア福祉アドバイザー、高齢者住まいアドバイザー
家族構成：娘（高1）、ウサギ、チンチラ金融業界21年目。保険会社に就職後、実父の介護をきっかけにライフプランニングの重要性を実感しファイナンシャルプランナーに転身。
マネーセミナー講師の仕事を中心に、年間約200世帯のコンサルティングを行っている。オンライン開催の介護マネー対策セミナー・ライフプランセミナーが好評となる。 -
志賀 学
保有資格：2級ファイナンシャル・プランニング技能士、生損保険募集人資格、宅地建物取引士
家族構成：3人家族（妻・娘）
特技：柔道2段 趣味：釣りと料理大学を卒業後、飲食店オーナーを目指しオーストラリアに渡航。帰国後大手不動産デヴェロッパーに15年勤務。お客様に資産運用を提案していくなかで「不動産だけでなく幅広い分野でお役に立ちたい」との思いからファイナンシャルアライアンス株式会社へ。
将来に対する不安をなくすことをモットーに、顧客目線で解決策を見つけていく手法が好評で、多くのお客様から個別相談依頼を受けている。
当社には、こちらに掲載しきれない優秀な講師が
多数在籍しております。
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